MATHENE

Notredame Intermédica protocola pedido para abrir capital na Bolsa

Data: 31 de maio de 2017

Notredame Intermédica protocola pedido para abrir capital na Bolsa

Recursos captados com a oferta irão para acionistas; operação pode ser uma das maiores da história no setor de saúde no Brasil

Por Aline Bronzati e Dayanne Sousa, "O Estado de S.Paulo"

A Notredame Intermédica protocolou pedido para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação almejada pela empresa é secundária, ou seja, os recursos eventualmente captados irão para a mão de acionistas e não injetados na empresa.

A operadora é controlada pela Bain Capital desde 2014 e o fundo começou um processo de desinvestimento do ativo neste ano. O grupo está em um processo de 'dual track', ou seja, ao mesmo tempo que planeja um IPO procura investidores estratégicos para um negócio de fusão ou aquisição (M&A, na sigla em inglês).

Os bancos que vão estruturar a oferta de ações da Notredame, conforme noticiou a Coluna do Broadcast em fevereiro último, são Bradesco BBI, Itaú BBA, na condição de líder, JPMorgan, Credit Suisse, Morgan Stanley e UBS. Já um possível M&A está sendo assessorado pela consultoria especializada em saúde Centerview Partners e pelo BTG Pactual.

Fontes calculam que um IPO ou venda da Intermédica pode ser uma das maiores transações da história do setor de saúde brasileiro. O maior negócio até aqui foi a compra da Amil pela United Health, por cerca de R$ 10 bilhões. Quando comprada pela Bain Capital, em março de 2014, a Intermédica foi avaliada por assessores em R$ 2 bilhões. De lá pra cá, porém, o ativo se valorizou. O Ebitda da empresa já teria dobrado e o porte aumentou após uma série de aquisições de hospitais.

A Notredame Intermédica tem atualmente mais de 3,5 milhões de beneficiários e é dona de diversos hospitais. Em 2015, comprou o Grupo Santamália Saúde. Em setembro de 2016, anunciou a aquisição dos ativos da Unimed ABC, com uma carteira de 70 mil vidas, além de um hospital com 110 leitos e, mais recentemente, entrou no mercado do Rio de Janeiro com a compra do Hospital Samci.

Link para o conteúdo: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,notredame-intermedica-protocola-pedido-para-abrir-capital-na-bolsa,70001818136

Seguros e Benefícios

ANS inclui plano de saúde empresarial em regra de portabilidade de carência - 05 de dezembro de 2018.

Atenção à Saúde Primária é uma Alternativa para Diminuir os Custos da Medicina Especializada. - 05 de Novembro de 2018.

Notre Dame Intermédica compra Grupo GreenLine - 06 de setembro 2018

Por que contar com o apoio de uma consultoria de benefícios? - 16 de agosto de 2018

O Corretor de Seguros no papel de Consultor de Seguros e Benefícios - 18 de outubro de 2017

Agência Nacional de Saúde Suplementar dá sinal verde para planos de saúde populares - 14 de setembro de 2017

Reclamações fazem ANS suspender 41 planos de saúde de 10 operadoras - 13 de setembro de 2017

Aumento no preço dos planos empresariais, concedidos a funcionários, é cinco vezes superior à inflação - 31 de agosto de 2017

Especialista fala sobre as novas regras para cancelamento de planos de saúde - 29 de maio de 2017

ANS divulga teto de reajuste autorizado para planos individuais - 23 de maio de 2017

Quem está matando as nossas empresas? - 22 de fevereiro de 2017

Notredame Intermédica busca IPO de R$ 1 bilhão - 08 de fevereiro de 2017

Amil lança plano de saúde popular - 07 de fevereiro de 2017

Aon conclui aquisição da corretora Admix - 20/01/2017

Check-up, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e atividade física são oferecidos pelas empresas

Seguros, onde investir e como investir